Экранизация одноименного романа Константина Федина. 1914 год. Русский художник Андрей Старцев, долгие годы проживший в Германии, выставляет в берлинском салоне картину, которую покупает меценат фон Шенау. Это радует Старцева, мечтающего стать «модным художником». Его друг, немецкий инженер Курт, не разделяет взглядов Старцева. Старцев с восторгом встречает весть о революции в России. Он бежит на родину, чтобы «пожертвовать собой для революции». Однажды на одной из фронтовых дорог гражданской войны красноармеец Андрей Старцев встречает среди пленных белогвардейцев фон Шенау. Прошлое вновь оживает в сознании Андрея. После недолгих колебаний, насмерть перепуганный «ужасами» революции, художник помогает бежать своему меценату. Выстрел большевика Курта обрывает жизнь предателя