У молодого клоуна Саши не ладится его номер с осликом Геной. Когда Саша достает огромный шприц и собирается сделать укол провинившемуся животному, детишки-зрители ударяются в слезы. Ослик убегает, но Саша догоняет его и они решают отправиться в путешествие. Немало интересного встретили Саша и Гена на своем пути от древнего Таллина до солнечной Абхазии. Обогащенные увиденным, друзья решают вернуться в свой родной город, а вскоре зрители спешат на новое замечательное представление с клоуном Сашей и его верным другом Геной