Телефонный звонок будит проводника спального вагона. Неизвестный заказчик поручает проводнику (у которого хобби — делать чучела из рептилий) препарировать четырех лягушек. Проводник отправляется в очередной рейс, прихватив с собой банку с подопытными. На этот раз его спальный вагон оказывается
почему-то полупустым, в нем едут всего четверо: двое мужчин и две женщины. Проводник запирается в своем купе, чтобы подготовиться к предстоящим опытам. Тем временем пассажиры выясняют, что они, так или иначе, уже знакомы друг с другом, причем доставили когда-то друг другу немало неприятностей. Петков, бывший когда-то дружинником, не пустил в институт Галину Степанову, опоздавшую на экзамен. Девушка стала работать в торговле, проворовалась и угодила в тюрьму, откуда сейчас и возвращается. Воробьева, познакомившись с Иваном Сидоровым и найдя у того любовные письма к какой-то девушке (Иван писал роман и письма были вымыслом), отправила их его жене. В результате семья Сидорова распалась. Сам Сидоров когда-то соблазнил жену Петкова и теперь простодушно рассказывает тому, как это
было. Разъяренный Петков лупит Сидорова. В вагоне начинается настоящая кутерьма. Неожиданно поезд останавливается. Сидоров выходит и оказывается в фантастическом райском месте. Теперь это не робкий служащий, а элегантный, задумчивый господин. Он просит Высшие силы освободить его от тех экспериментов, которые вынужден проводить над людьми. Похоже, что это именно он велел проводнику препарировать лягушек и собрал четырех «подопытных» пассажиров в одном вагоне… А в коммунальной квартире проводника снова раздается звонок телефона… Быть может, все, что произошло, было только сном?