Покоренные мастерством татарского певца, итальянцы предлагают ему контракт. Волею обстоятельств певец попадает сначала в Ялту и лишь затем на яхте наркоторговца — в Италию, где встречается с итальянской красавицей и уносится на воздушном шаре
