Жил-был царь Ермолай и был у него сын царевич Проша. Царь любил слушать рассказы о снах, которые видели его придворные. Однажды Проша отказался говорить о своем сне, и царь Ермолай велел отдать сына зверям на растерзание. Соседний король Каторз Девятый освободил его и привез к себе в гости, но и ему Проша ничего не сказал, за что и попал в тюрьму. А у короля была дочка, молоденькая принцесса, и царевич, конечно же, полюбил ее. А дальше было много приключений, но все кончилось хорошо, как и полагается в сказке.