Время, о котором мечтал Рустам, наступило: двадцатилетний Сухраб стал богатырем. Эту могучую силу решает использовать в своих завоевательских целях властитель Турана — шах Афросияб. Зная тайну Рустама и Сухраба, он хочет столкнуть их в страшном поединке. Шах убежден: отец уступит могучей силе юного сына, и тогда Афросиябу откроется путь к захвату Турана. Тахмина в ужасе, она раньше времени открывает сыну тайну браслета. Но предначертанное судьбой свершается — ударом ножа Рустам, вышедший на поединок с Сухрабом, поражает его в сердце, и тогда страшная правда открывается Рустаму. С горестной ношей на руках направляется отец к сближающимся для битвы воинам, призывая их не развязывать бой. Но никто не внемлет ему. И становятся алыми от крови белые тюльпаны, покрывшие долину… Недолго жил Рустам, вслед за сыном сошел он в могилу, а вскоре умерла от горя и Тахима