Грозному Шахриару рассказывает Шахерезада сказку о красавице Заррине, спящей в заколдованном замке. Разбудить девушку может только очень талантливый человек. На поиски веселых и талантливых отправляется странник Тахир. Всех встречных — танцоров, певцов, музыкантов — направляет Тахир в заколдованный замок. Крепко спит Заррина, но талант молодого танцора-пастуха заставляет ее проснуться и принять участие в танце. Эта сказка, котороую Шахерезада рассказала в 1002 ночь, заставила помолодеть старого шаха