Фильм I. Потерпев поражение под Москвой, Гитлер решает нанести победоносный удар на Южном фронте, захватив Северный Кавказ, Закавказье и Сталинград. Об этой операции под секретным названием «Блау» становится известно антифашистской разведгруппе «Красная капелла», которая сообщает о ней советскому руководству. Одновременно гестапо нападает на след «Красной капеллы», и Гиммлер приказывает арестовать ее членов. Сталин не доверяет информации, полученной из Берлина, считая, что главные события развернутся на Центральном фронте, вокруг Москвы. Несмотря на возражения маршала Жукова, он приказывает маршалу Тимошенко провести контрнаступление в районе Харькова. Оно заканчивается тяжелым поражением советских войск, путь немцам на Восток, к Сталинграду, и на юг, на Северный Кавказ и Закавказье, открыт. 28 июня начинается операция «Блау». Наступление на Сталинград создает опасную ситуацию на фронте. 12 августа в Москву прибывает Черчилль. Он отказывается немедленно открыть второй фронт, обещая сделать это только в середине или в конце 1943 года. 19 августа немцы форсируют Дон, к
концу месяца их танки уже штурмуют северные окраины Сталинграда. Примерно в это же время в Берлине арестованы все члены «Красной капеллы». Встретив упорное сопротивление советских войск в северной части Сталинграда, фашисты в сентябре захватывают его южную часть и выходят к Волге. Город непрерывно подвергается авиабомбардировкам. В этой ситуации командующим 62-й армии, защищающей город, назначается генерал Чуйков. В сентябре начинаются упорные бои внутри самого города.