По мотивам повести И. Тургенева «Вешние воды». Германия, 1840 г. Двадцатидвухлетний Дмитрий Санин оказывается проездом во Франкфурте. В кондитерской он знакомится с прелестной итальянкой Джеммой. Джемма нравится Санину, молодой человек начинает за ней ухаживать и вскоре просит ее руки. Матушка Джеммы и старый друг дома Панталеоне благословляют молодых людей. Близится свадьба. Санину необходимо ненадолго разлучиться с невестой — ему надо съездить в Висбаден, чтобы продать свое небольшое имение богатой помещице Полозовой и получить таким образом деньги для будущей семейной жизни. Для Марии Полозовой юноша становится очередным развлечением. Санин же никак не может выбрать: в нем уживается и романтическое чувство к Джемме, и влечение к Полозовой. Он предает свою первую любовь незаметно для себя и, осознав это, понимает, что возврат к былому не возможен. Дмитрий уезжает с Полозовой в Париж.