По мотивам повести М. Симашко «Емшан». Фильм является продолжением картины «Бейбарс». Вторая половина XIII столетия. Состарившегося султана Бейбарса, много сделавшего для Египта за годы своего правления, начинают мучить два вопроса. Старик размышляет о природе власти и, подозревая некоторых эмиров, особенно своих бывших друзей, Турфана и Барата, в заговоре против него, убивает их. Но больше, чем вопрос о власти и заговорщиках, Бейбарса терзает вопрос: кто он и откуда родом? Однажды на улицах Каира он слышит крик девочки на кипчакском языке и понимает, что этот язык ему знаком. Память возвращает его в прошлое. Вот родная казахская степь, его, маленького мальчика, берут в плен монголы. Вот его покупает венецианский купец, вот он в Константинопольском военном приюте. А вот нападение крестоносцев на столицу Византии, его снова берут в плен, и он 10 лет работает на галерах, пока его не покупают египтяне. Он становится мамлюком, а потом и султаном Египта. И снова султану вспоминается родная казахская степь… Неожиданно для всех Бейбарс исчезает из Каира. Легенда говорит, что его так замучила ностальгия по родине, что он решил оставить трон и вернуться домой. По необъятной степи медленно бредет старик — бывший султан Бейбарс…