Маленький мальчик Самат живет в одном из казахских аулов вместе с бабушкой Алтын-ага. Однажды он и его приятель Айдос находят в горах волчонка. Мать-волчицу убил охотник Асанбек. Самат называет щенка Арстаном и приносит домой. Но бабушка не позволяет оставить его. Приходится мальчишке прятать своего друга на пустыре. Там волчонка случайно замечает местный дурачок Гили-Гили и приносит его к Асанбеку. Самат, тайно проникнув в дом охотника, забирает волчонка. За то, что не уследили за животным, Асанбек жестоко избивает свою жену и дочь Маржан, которая очень нравится Самату. Узнав об этом, мальчик хочет вернуть волчонка, но охотник не слушает его и выталкивает за ворота. Спустя время они встречаются в горах, когда мальчик играл с Арстаном. Охотник бросается к Самату и тот, убегая с волчонком на руках, падает в горную реку. Асанбек вытаскивает мальчика. После этого Самат долго болеет. Выздоровев, он узнает, что волчонка бабушка отдала охотнику. Парнишка идет к нему, но вместо своего друга находит только чучело. Увидев стоящее рядом ружье, Самат хватает его, целится, но выстрелить не может и падает в обморок. Неожиданно появившийся здесь Гили-Гили берет Самата на руки и приносит в аул.