Молодой врач Дмитрий Малянов работает в провинциальном городке Средней Азии. Многоязычная среда, древняя экзотика Востока и различные уклады быта причудливо соседствуют здесь с убогим урбанизмом. Дмитрий, находясь в отпуске, старается закончить работу, в которой исследует зависимость детских болезней от нравственных установок родителей. Работать ему постоянно мешают нестерпимая жара, нелепые телефонные звонки, шумные соседи и ряд необъяснимых событий: посыльный приносит заказ, о котором Малянов ничего не знает, приезжает сестра по телеграмме, которую он не посылал. К врачу является вооруженный автоматом некий Захар Губарь и прячется у него от необъяснимого преследования солдат, но те находят его и убивают. Наконец, самое непонятное: у своей двери Малянов находит мальчика, на теле которого видны следы побоев. Выясняется, что ребенка бьют из-за Малянова — вероятно, из-за того, что молодой ученый не оставляет работу над своей темой. Друг Дмитрия, Вечеровский, осторожно намекает ему, что то, что происходит, связано с «высшими силами», и могут начаться неприятности. В это время погибает знакомый Дмитрия, Снеговой. Малянов приходит в морг, где находится тело погибшего, умерший
неожиданно начинает говорить, убеждая Дмитрия, что всем определен круг, выходить за который нельзя. Врач, по мнению Снегового, пересек этот круг, и теперь ему нет места среди живых. Вскоре Вечеровский, в квартире которого происходит что-то зловещее, не выдержав давления «высших сил», уезжает. Малянов остается в городке в полном одиночестве…