Каменный век. Племя древних людей живет своей обыденной, размеренной жизнью. Но однажды во время охоты один из людей племени, Длинный, найден убитым двумя стрелами в спину. Сначала все решают, что его убили воинственно настроенные соседи из племени Скорпионов. Но найденные позже улики — наконечники стрел — дают основание подозревать, что убийца — их же соплеменник, художник Ушастый. Однако на Совете парень отрицает свою причастность к преступлению, заявляя, что ему лучше знать, убивал он или нет. Тем не менее, предполагаемого убийцу сажают в клетку. В конце концов, выясняется, что Ушастый не виновен. Все это — коварный замысел Человека Боя, задумавшего совершить переворот и захватить власть. Племя соглашается, чтобы он стал вождем. Не согласен только Долгоносик, но кто-то стреляет из лука ему в спину… Человек Боя назначает на cледующее утро праздник в честь своей победы, но вонзившаяся в дерево над его головой стрела ставит под сомнение то, что он тут главный…