Помощь в съемках фильма оказали Львовское училище прикладного искусства им. И. Труша и Бурятский педагогический институт им. Д. Банзарова. Русь, XIII век. Даниил, князь Галицкий, призван великим ханом Батыем в Орду… Горят костры, бьют в бубны шаманы, вокруг звучит разноголосая речь — сюда, в стан Батыя, приезжают послы из многих стран. Здесь казнят и милуют. Забота о своем княжестве заставляет Даниила склонить голову перед внуком Чингисхана. На сей раз Батый снисходителен: он отпускает гордого русича, разрешая ему править в Галиче. С тяжелыми думами возвращается князь: мощь кочевников в который раз приводит его к мысли, что надо добиваться объединения не только русских княжеств, но и сопредельных народов — венгров, литовцев, поляков, немцев. По дороге из Орды спасает Даниил бежавшего из полона боярина Вышгородского. Ему-то и поручается обучение воинов ратной премудрости. Не всем любы намерения князя. Многие бояре предпочитают татарского хана где-то там, нежели сильной княжеской власти на месте. Им удается заманить Даниила в ловушку. Заодно с заговорщиками и Вышгородский, оказавшийся ханским лазутчиком. В самую последнюю минуту успевает спасти брата князь Василько. Даниил не хочет кровопролития и дарует заговорщикам жизнь. Сам он закрепляет союз с соседями, женив сына Льва на дочери короля угров Белы IV. Свадебным подарком молодым становится заложенный город, нарекаемый Львовом. Передышка оказывается недолгой. Ордынцы вновь нападают на Русь. В Орду посылают помилованного Вышгородского, который должен заманить татар в ловушку и тем искупить свою вину. Галицкие дружины торопят шаг навстречу врагу…