Схватили однажды стражники молодого и веселого маляра по прозванию Макар и привели ремонтировать дворец королевы Дризофилы. Приступив к работе, увидел мастеровой в окошке очаровательную девушку, примерявшую корону. Дрогнуло сердце маляра, и захотел он рассказать ей о своей любви. Но та, испугавшись, убежала, а стража выгнала незадачливого влюбленного из дворца. Решив жениться на
красавице, задумал парень выдать себя за сына Слепой королевы, жившей по соседству. Много лет назад выкрал ее сына Кащей Бессмертный и с тех пор держит у себя в заточении. Но встретившись со старой, ослепшей от горя женщиной, пожалел ее маляр и пообещал освободить принца из плена. Много смекалки проявил Макар, прежде чем победил Кащея и вернул сына матери, которая от счастья прозрела. Оправившись после пережитого, маляр пошел свататься к королеве Дризофиле, но та оказалась вздорной уродиной. Лишь тогда Макар понял, что очарован был ее служанкой, милой и славной Катюшей.