По мотивам романа М. Твена «Приключения янки при дворе короля Артура».
1-я серия. Циничный и расчетливый американец Хэнк Морган попадает на военно-транспортном «Боинге», набитом оружием, из Америки второй половины XX века в средневековую Англию, которой правит на основе справедливости и доверия легендарный король Артур и его верные подданные — рыцари Круглого стола. С одним из них, знаменитым рыцарем Ланселотом, и сталкивается американец. Ланселот берет его в плен и приводит во дворец короля Артура. Последний благодушно встречает гостя, но мудрец и пророк Мэрлин
убеждает Артура, что иноземец принесет стране только бедствия и гибель, и поэтому его нужно сжечь на костре. Перед самой казнью происходит солнечное затмение, воспользовавшись этим, Хэнк не только избегает смерти, но и обретает благоговение народа, получает поддержку католической церкви в лице архиепископа и даже становится советником короля. Пообещав народу чудо, Хэнк направляется на поиски своего самолета, в котором было много такого, чем он мог бы удивить жителей средневековой страны. По пути он попадает к королеве Моргане, где предает Артура, подписывая с ней договор о том, что станет ее мужем, а затем и королем страны.
2-я серия. По настоянию архиепископа Морган изображает второе пришествие Христа. Среди бедняков он вдруг встречает короля Артура, который часто бродит по стране в виде нищего, чтобы познать народ и самого себя. Они попадают в руки работорговца. С помощью добытых из «Боинга» взрывчатки и оружия Хэнк освобождает себя и короля. Возвратившись в замок, Артур торжественно посвящает Хэнка в рыцари, принимая его в братство рыцарей Круглого стола. Но появляется Моргана и показывает подписанный договор с Хэнком. Рыцари вызывают его на поединок, а Морган, вместо копья выхватив огнестрельное оружие, начинает их расстреливать… Король Артур погибает. Сбылось предсказание прорицателя Мэрлина — гибнет средневековая страна. Хэнк садится в свой самолет… Через мгновение он приходит в себя. Был ли он на самом деле в стране короля Артура? Или все это привиделось ему, пока он лежал в обмороке в кабине своего разбитого самолета?..