По мотивам сказок «1001 ночь».
1-я серия — Маруф-башмачник
В городе Мисре жил веселый башмачник Маруф, у которого была жена Фатима, прозванная ведьмой из-за того, что творила много зла. Она и ее любовник оклеветали простодушного башмачника, и судья велел избить несчастного палками и выгнать из города. Так Маруф попал во владения джинна, пожалевшего юношу и перенесшего его в сказочную страну. Здесь башмачник и увидел прекрасную принцессу Эсмэгюль, дочь жестокого калифа Шахрияра, влюбился в нее и решил жениться. Визирь же калифа Джаффар, сам желая стать мужем Эсмэгюль, предложил отрубить наглецу и лгуну голову. Грозный калиф посчитал, что он еще успеет это сделать. А пока решил подумать и сообщить свое решение.
2-я серия — Приключения Маруфа
И калиф придумал — прежде чем Маруф удостоится чести стать мужем Эсмэгюль, он должен раздать за нее милостыней пять тысяч мешков золота, на утро после свадьбы преподнести невесте тысячу драгоценных камней и тысячу драгоценных камней невольницам. Маруф согласился с этим условием, ибо, по его словам, на подходе к городу идет караван со всеми этими ценностями. Но до этого времени по решению калифа Маруф должен находиться во дворце под стражей, как и подобает высокому сану гостя. Поскольку никакого каравана не было и в помине, Маруф решил бежать. Он попросил привести ему в покои невольницу. Надев на себя ее платье, влюбленный мошенник минует стражу, оказывается в покоях Эсмэгюль и читает девушке страстные стихи о любви. Стихи принцессе понравились, и она помогла башмачнику бежать на паруснике. Во время шторма лодку перевернуло, но дельфин спас незадачливого моряка. Вскоре Маруф попадает в мертвый город, встречает путника, который объясняет ему, как добраться до долины цветных гор. Там Маруф встречается с феллахом — крестьянином-земледельцем. Вместе они начинают распахивать землю и
неожиданно натыкаются на тайный ход, ведущий в подземную пещеру, полную сокровищ. Погрузил Марух их на верблюдов и привел караван в город своей невесте Эсмэгюль.