Казачья станица в Краснодарском крае. Десятилетний Никита в школьные каникулы отправляется на пастбище, чтобы помогать отцу пасти отару. Неожиданно начинается страшная гроза с градом.
Град губит множество овец хозяйства. И только отара Михаила Веденеева — отца Никиты — остается невредима, так как Михаил загнал ее под навес скалы. Однако председатель Воронин хочет получить максимум страховки за погибших овец и подсылает к Михаилу своего шофера Карповца. Тот отправляет Никиту в станицу, а его отцу подсыпает снотворное и, когда пастух засыпает, расстреливает собак и уводит отару. Попытки Михаила доказать, что он непричастен к пропаже овец, тщетны. В гневе чабан избивает Карповца и оказывается в милиции. Вскоре Веденеева выпускают, но его вера в справедливость подорвана: он опускается, начинает пить с дружками в котельной, куда устроился, уйдя из хозяйства. Ни сын, ни жена
не могут вернуть Михаила домой. От одноклассника Никита узнает, что укус собаки может излечить от пьянства. Он начинает дрессировать свою любимую собаку Дружка, и однажды Дружок действительно кусает пьяного Михаила. В ярости тот избивает собаку, а затем пристреливает на глазах Никиты. Потрясенный мальчик теряет сознание. В себя он приходит на больничной койке.