Первые послевоенные годы в Эстонии. Строить новую жизнь республике мешают остатки отрядов националистов — «лесные братья». Органы госбезопасности решают забросить к ним своего сотрудника Рейна Тамма. Он должен выйти на руководителя банды — Старика. Для большего правдоподобия Рейну и его друзьям предложено сыграть роль авиадесанта, ожидаемого из-за кордона бандитами. С большим трудом Тамму с помощниками удается проникнуть в отряд Сандера, подчиняющегося Старику. Выдержав самые жестокие проверки, отряд чекистов сталкивается с непредвиденной случайностью: прибывают люди из настоящего десанта. Теперь оба отряда должны доказать Сандеру подлинность своей группы. Сандер не верит никому. Новоприбывшие захватывают его в плен. Рейн освобождает пленника и вместе они приходят в город к психиатрической лечебнице. Именно здесь, среди больных, скрывается главарь «лесных братьев» Старик. Сам же Сандер, понимая, что потерпел поражение, отдает себя в руки госбезопасности.