Поздней осенью под крышей одного из пансионатов Южного Крыма собирается группа отдыхающих. Это — пожилая Ольга Николаевна, в молодости близкая кругу поэтов 20-х годов, посольский повар Аркадий Павлович выдающий себя за дипломата, строитель Чикин, стареющая интриганка Марго, колхозница Оксана и бригадир трактористов Скворцов. Они — кто как может — развлекаются, скучают, флиртуют. Днем прогуливаются по набережной и парку, вечером — пасьянс и тихие игры. Общими развлечениями руководит культмассовик Лисюткин. И все-таки совсем было бы скучно отдыхающим, если б они не стали свидетелями зарождения истинного чувства между немногословным загадочным Павлищевым и скромной, обаятельной Надеждой Андреевной. Эти двое не очень молодых людей покидают курорт, надеясь, что их встреча изменит судьбы обоих.