Стоит Вове выйти из подъезда, как пустеет весь двор: все знают, что лучше с ним не встречаться. Вовина мама вынуждена даже запирать сына на замок. И вот однажды, сидя в одиночестве дома, Вова вызывает волшебника из «Бюро необычных услуг» и просит найти ему друга, похожего на него. Так в квартире Вовы появляется мальчик, как две капли, похожий на Вову — и внешне, и характером. За короткое время Вова-второй успел подраться с Вовой — первым, отнять у девочки мяч, устроить «пробку» на улице города, нахулиганить в зоопарке, куда он направился вместе с подругой Вовы-первого — Лялей. Все эти «подвиги» двойника помогли настоящему Вове многое понять в себе, когда он как бы увидел себя со стороны. Он просит волшебника вернуть Вову-второго на прежнее место — в рамку портрета.