Частный детектив Гарри Энджел получает задание разыскать бывшего знаменитого джазового певца Джонни Фейворита. В ходе поисков все свидетели оказываются убитыми, однако Гарри выясняет, что Фейворит скрылся от Сайфра, изменив личину. С помощью Крусмаркеров он похитил солдата, съел его сердце по обычаю культа вуду и взял себе его лицо и воспоминания. В квартире Маргарет Крусмаркер он находит бирку солдата и видит на ней собственное имя. Он понимает, что он и есть Джонни Фейворит, а Луис Сайфр-это Люцифер, который, заставляя его решить загадку, сам творил убийства, напоминая о сделке: душа в обмен на мирской успех. Энджел арестован за убийства, он будет гореть на электрическом стуле и в аду