Став невольными свидетелями резни в День Святого Валентина, безработные музыканты Джо и Джерри, переодевшись женщинами, присоединяются к женскому джаз-банду, выезжающему на гастроли во Флориду. Когда они туда прибывают, в Джерри, переодетого в женщину, влюбляется миллионер, который временно не женат. А Джо, который влюбляется в солистку ансамбля, Душечку, тем временем, пользуясь яхтой миллионера, развлекает ее. Отель, где остановился джаз-банд, становится местом сбора гангстеров во главе с Коломбо, организатором убийства в День Святого Валентина, но их убивают по приказу еще более могущественного главаря. Однако Джо и Джерри к тому времени узнают. Спасаясь от гангстеров и полиции, Джо и Джерри, прихватив с собой Душечку, убегают, выйдя в море на яхте миллионера