В Нью-Йорке арестован французский разведчик, у которого обнаружили героин. На допросе он заявил, что выполнял задание своего шефа. Начальник французского разведывательного бюро Тулуз думает, что все это подстроил его помощник Милан с целью занять его место. С помощью фальшивого агента Тулуз надеется выявить секретных сотрудников Милана. Выбор падает на блондина в ботинках разного цвета. Так скрипач Франсуа Перрен оказался в центре борьбы двух конкурирующих групп. Ничего не подозревающий Франсуа постоянно озадачивает своими поступками опытных агентов. Одна из них, очаровательная Кристин, покоренная его наивностью, приходит ему на помощь