1829 год. Тяготясь тайным надзором шефа жандармов Бенкендорфа Пушкин покидает императорский Петербург и едет на Кавказ, в действующую армию. Он останавливается в Тифлисе, ожидая разрешения на въезд в зону военных действий. Пушкин получает приглашение в дом одного из грузинских князей. Поэта окружают почетом и вниманием. Здесь Пушкин знакомится с чудесными грузинскими песнями и стихами Шота Руставели. Но и на Кавказе Пушкину не удается избежать назойливой слежки со стороны царских чиновников. За каждым шагом поэта шпионит приехавший из Петербурга с секретным поручением адъютант военного министерства Бутурлин. По дороге в армию происходит печальная встреча поэта с телом убитого в Тегеране Грибоедова. Русский лагерь под Арзрумом. По просьбе Пушкина генерал Раевский собирает у себя в палатке старых друзей поэта. Среди них разжалованные офицеры- декабристы Нурцев, Чернышев, Семичев. Пушкин читает свои вольнолюбивые стихи и отрывки из трагедии Борис Годунов. Во время штурма крепости русскими войсками на глазах у Пушкина умирают смертельно раненные Нурцев и Чернышев. С тяжелым, гнетущим чувством покидает Пушкин Кавказ и возвращается в Россию