Часть 1 «Снежная крепость».
О воспитании чувства коллективизма у советских школьников.
Школьники готовятся к зимней игре-штурму снежной крепости. Митька Сорокин очень хочет пойти в разведку, но командир поручает это Юре Свиридову. Митька дерется с Юрой, и за это его исключают из игры. Но Митька не хочет выбывать из игры, он пробирается к снежной крепости, где засели «синие», и наблюдает за их секретными оборонительными приготовлениями. Вдруг он видит, что в крепость привели пленного-Юрку; Митьке удается освободить его и послать к «красным» с донесением об укреплении крепости. Митька наблюдает, как штурмуют крепость «красные», и в решаюший момент сам бросается в «бой» и водружает флаг над крепостью.
Часть вторая. Полчаса на чудеса.
О том, как веселые и добрые ребята победили злых волшебников.
Мальчик Федя встретил маляра, который дал ему на полчаса свою волшебную кисть, объяснив, что с ее помощью можно делать разные добрые дела. За кистью охотятся посланцы злого короля — Серый и Абрикадабр. Федя и его друг Мишка делают первые добрые дела. Злым волшебникам удается заманить Федю, Мишку и девочку Люсю в свое царство. Они хотят уничтожить волшебную кисть и вместе с ней все добрые дела. Но с помощью маляра Феде удается разрушить замысел злых волшебников и освободить своих друзей.