Бывший разведчик, а ныне ученый Артавазд Шагинян встречает в ресторане туристку из ФРГ Юту. Узнав, что Юта — дочь мадам Геппнер, на квартире которой он жил в годы войны, Артавазд вспоминает то время… В 1944 году он вместе с радисткой был заброшен в Германию. На след Шагиняна нападает гестапо. Но так как шеф гестапо оказался агентом США, Шагинян попадает в руки американского разведчика Бюнинга и “дает согласие” работать на него. Хитроумно играя с американцем, Артавазд с помощью участников антифашистского подполья не только обезвреживает Бюнинга, но и получает нужные сведения о немецком секретном объекте.