О всепобеждающей силе любви и добра.
Однажды хозяин усадьбы — волшебник — совершает чудо: превращает молодого медведя в юношу. Но юноша вновь станет медведем, если его поцелует принцесса. И, как бывает в сказке, в усадьбу приезжает путешествующий король с дочерью — принцессой. Король рассказывает хозяину усадьбы, как он воспитывал любимую дочь, ограждая ее от грубости и жестокости, царящих во дворце. А в это время в саду встречаются юноша и принцесса и с первого же взгляда влюбляются друг в друга. Девушка знакомит его со своим отцом. Узнав, что эта милая девушка — принцесса, юноша неожиданно для всех покидает дом. Опечаленная принцесса уединяется и никого к себе не пускает. Король грозит казнить всех придворных, если они не помогут дочери. Но принцесса сама отправляется на поиски юноши. Король со свитой следует за ней. Они останавливаются на ночлег в трактире. Там же появляется и юноша. Он встречает мальчика и рассказывает о своей любви к принцессе, но вдруг узнает в мальчике переодетую принцессу. Они ссорятся и гордая девушка убегает. В отчаянии она объявляет о своей помолвке с