О хитром, но добром человеке, защитнике бедных и обездоленных.Давно прошедшие времена. Однажды в пути Алдар Косе встречает бедную девушку Карлыгаш. В ауле она знакомит его со своей семьей. Чтобы развеселить бедняков, Алдар поет веселую песню. Но девушка и ее возлюбленный, батрак Такен, невеселы — они в неоплатном долгу у бая. Алдар снова в пути и, как всегда, с приключениями. В одном из аулов, услышав бездарное пение акына Дюсембая, Алдар высмеивает его. Люди акына избивают путника. Излечившись от побоев, Алдар едет на поиски своего обидчика. На туркестанском базаре завороженная лестью Алдара торговка дарит ему кольцо. В это время в ауле люди бая Оразбая увозят Карлыгаш… Алдар наконец-то находит акына-обидчика и передает ему кольцо торговки, как знак ее любви. Радостный акын спешит на свидание к торговке, а коня его и вещи забирает Алдар. Шесть жен Оразбая не желают, чтобы он брал седьмую, и требуют продать Карлыгаш богачу Даунаре, который и увозит ее… Встретившись в ущелье с Такеном, Алдар вместе с ним отправляется на поиски девушки. По дороге они встречают бедняков из сожженного аула и отдают им свое добро… Под видом муллы Алдар является к Даунаре и берется излечить его жену Карлыгаш. Он увозит девушку, но по дороге бай Сламбек ранит Карлыгаш. Алдар просит отпустить его с мертвой девушкой. Бандиты соглашаются при условии, что он рассмешит их. Алдар рассказывает грустную историю своей жизни. Бандиты смеются над ним и отпускают. Девушка, притворившаяся мертвой, оживает. Счастливые Такен и Карлыгаш уезжают вместе