80-е годы XX века, Калмыкия. Молодых рабочих завода, в порядке шефской помощи, посылают в степной совхоз, где как раз у овец наступает время окота — сакман. Для городских ребят жизнь в степи кажется странной, они не понимают ее, поэтому стремятся в город. Но внимание одного из них — Нарана — привлекает красавица Амуланга. Она учит его слушать степь, понимать, что все живое требует мирного сосуществования. Наран скептически относится к мудрости степной красавицы. Но вскоре он убеждается в ее правоте — отправившись однажды вместе с Амулангой к роднику за водой, Наран видит маленького волчонка и, не долго думая, забирает его с собой. Их преследует мать-волчица. Испугавшись, парень стреляет в зверя из ружья. Волчица отстает, но, ожесточась, начинает мстить людям, загрызая овец под покровом темноты. Однажды она нападает на чабана и погибает в схватке с ним… Ночью, во время сильного ливня, начинается окот. И местные, и городские борются за жизнь каждого ягненка. Под утро все заканчивается благополучно. Усталые, но счастливые ребята засыпают прямо под открытым небом.