По мотивам одноименной повести В. Ливанова.
У молодого талантливого клоуна Сергея Синицына грядет важное событие: он и его жена Лёся решают усыновить мальчика. Но к моменту поездки в детский дом Лёся отказывается от своего обещания, предпочтя длительную заграничную командировку. Не пришла она и на премьеру нового номера Сергея и его друга Романа, которая едва не закончилась катастрофой: Синицын неожиданно оказался в клетке со львом и только благодаря опытным дрессировщикам, вышел оттуда живым. А уже утром Синицын едет в детдом за мальчиком Ваней, у которого с этого дня началась новая счастливая жизнь. Ему очень понравился добрый и очень веселый папа, игрушки, которые тот ему подарил, а от цирка мальчик и вовсе потерял дар речи и стал пропадать там все время. Привязалась к Ванюше и бездетная жена Романа, бывшая известная воздушная гимнастка Алиса Польди. Все начинало складываться хорошо — молодых клоунов собираются послать на фестиваль циркового искусства в Карловы Вары, а затем в длительные зарубежные гастроли. Но неожиданно Ваня тяжело заболевает. Ему срочно требуется донорская кровь. И тут на помощь Синицыну приходит гимнастка Полина Челубеева, с которой Сергея некогда связывали близкие отношения и которого она продолжала до сих пор любить. И теперь, быть может, у Ванюши появится мама…