Фильм-концерт. На сцену перед занавесом выходит конферансье — забавный толстяк Джонни Перкинс. С шутками он представляет артистов. Ритмический танец с чечёткой в исполнении четырёх танцовщиц, одетых в бикини наподобие фрачной пары с манишкой и бабочкой, в цилиндрах и с тросточками. Эксцентрический танец с пением в исполнении Джейн и Джо Мак-Кенна. Брат и сестра поют и при этом всячески шпыняют друг друга, дело доходит до драки. В конце Джейн уносит брата за кулисы на плечах. Музыкальные куплеты в исполнении Джонни Перкинса. Партерные акробаты — пятеро братьев Макселлос исполняют номер, затем вовлекают в него Джонни, используя как элемент выступления