Фильм-концерт. Сцена имеет два уровня, внизу сидит оркестр. Выше, на небольшой площадке за белым роялем играет Винцент Лопес лирическую мелодию. Затем он спускается к оркестру, которым начинает дирижировать. Верхняя часть сцены поворачивается, появляется певица, она поёт лирическую песню на фоне огромной граммофонной пластинки. Поворот сцены, она теперь оформлена в виде крестьянского дворика, женщина у колодца, мужчина режет прутья для метлы и исполняет мелодию свистом. Новая сценка: двое мужчин у камина курят трубки, перед ними певец в шутливой маске подростка с огромными ушами, он поёт шутливую песенку. Винцент Лопес объявляет танцевальную пару — Джека Холланда и Джун Харт. Они танцуют бальный танец с акробатическими элементами