Документальный фильм о насекомых.
Виды ночных бабочек (чучела), названия. Весенний день, всё в цвету: деревья, кусты, цветы. Бабочки летают от цветка к цветку. Улей, пчёлы. Вечер, закат, звёзды. У ночных бабочек начинается жизнь. Развитие бабочки (биологические аспекты). Появление бабочки из кокона. Самец может чувствовать волны, исходящие от самки, за десятки километров. Они соединяются. Любовный танец. Оплодотворение приводит к смерти самца. Самка на вторую ночь откладывает сотни яиц, после чего умирает. Из яиц появляются гусеницы, они растут, поедая листву. Осень. Толстая гусеница плетёт себе кокон, в котором переживает зиму, чтобы весной снова родиться бабочкой для жизни, любви и смерти. Кокон в разрезе. Бабочка.