1916 год. Дехканин Пир-Назар из-за алчности бая становится батраком. Его приемный сын Умар, познакомившись с рабочим-революционером Михаилом, начинает понимать причины классового и национального неравенства и становится одним из вожаков восстания в Джизаке против феодалов и царских чиновников. Восстание потоплено в крови. Отступая, Умар наталкивается на отряд прапорщика Обручева, местного фабриканта, в руках которого находится Михаил и сводная сестра Умара — Гюль-Асаль. Умар освобождает пленных, убивает карателя и с остатками повстанцев уходит в горы