1-ая часть. Рассказ о юности Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина в маленьком городке Хволынске. Докум. кадры предреволюционного времени. Ощущение планетарности окружающего мира, каждого человека чувствовал отдельным «космосом. Бытовые вещи, цветы в натюрмортах выписаны скурпулезно, четко, стремление художника в каждом предмете выявить значительность: натюрморты с селедкой, стаканом, скрипкой и т.д.
2-ая часть. Расцвет творчества совпал с революционнм периодом. В картинах чувство поэзии времени, связь с народной судьбой, перекличка с древнерусской художественной традицией: «Петроград, 1918 год», «Смерть комиссара», «Тревога 1919 год»,разнообразие человеческих лиц в портретах. Сила цвета в работах, особенно красных тонов «Купание красного коня». В пору зрелости художник пишет свободнее, легче, стремясь отобразить красоту окружающего мира.