По одноименному роману К. Кулиева. 1918 год. Чтобы помешать установлению Советской власти в Туркестане, английская разведка направляет туда своего агента полковника Форстера. «Черный караван» движется к месту назначения — и события следуют одно за другим: встреча с беженцами-туркменами, убийство большевика Сары, неожиданный арест Форстера красноармейцами и его побег, устроенный Кирсановым. И, наконец, — Ашхабад, захваченный английскими войсками. Но тут выясняется, что в Ташкенте чекистам удалось установить связи английского агента с контрреволюционерами. Форстеру сообщают имя чекиста, раскрывшего его связи. Это — Юрий Кирсанов. Его допрос ведет сам Форстер. По его приказу Кирсанова убивают в камере, однако Форстер теперь понимает правоту Кирсанова: миссия его обречена на моральное и политическое поражение.