Хотя действие происходит в Киото, древней столице императорско-самурайской Японии, от былого величия остались лишь миф о дающем власть и силу старинном парном мече да упрямое, но, в общем, уже лишенное особого смысла исполнение кодекса чести наиболее ревностными сторонниками отживших ритуалов. Таков Йосида, вступивший в поединок со своим потерявшим совесть и стыд двоюродным бартом Хидэо. В эту борьбу самолюбия, соперничества из-за мечей был втянут американец Рик, нанятый лишь в качестве подставной фигуры. Узнав об этом, каратист из-за океана не отправляется восвояси, а проявляет неожиданное упорство и набивается в послушные ученики к Йосиде, самоуверенно надеясь постичь все премудрости самурайской науки. Но именно он в решающей схватке побеждает Хидэо и складывает мечи к ногам Йосиды