Английский король Артур, прежде чем начать битву с Ланселотом, спрашивает своего учителя Мерлина, каким образом их дела пришли в такое ужасное состояние. Мерлин уводит Артура в его прошлое, начиная с брака на Дженевьере. В замке Камелот Артур и Дженевьера собираются создать новое благородное рыцарство? и отвсюду приезжают рыцари на собрания круглого стола. Там Дженевьера решает проучить дерзкого Ланселота, призвав трех лучших наездников вызвать его на бой. Ланселот побеждает всех троих, убив третьего, оживляет его, чем завоевывает сердце Дженевьеры. Их взаимная нежность заметна всем, включая Артура. Страдая, Артур решает все-таки быть культурным человеком и не обращать внимания. Но это оказывается невозможным, так как незаконный сын Артура Мордред задумал погубить рыцарство. Мордред достает неопровержимые доказательства романа Дженевьеры с Ланселотом, и Дженевьера должна умереть. Ланселот возвращается за Дженевьерой. Проливается много крови. Дни Круглого стола приходят к концу