Нью Йорк. В полицейский участок Чайнатауна приходит новый полицейский Дэнни Уоллес. По началу этнически китайское большинство участка не принимает новичка, но постепенно Дэнни становится другом начальника участка Ника Чена, им также начинает интересоваться китайская мафия. Постепенно сложный мир Чайнатауна заставляет Дэнни на время отказаться от обязанностей агента по внутренним расследованиям