Принц Азим, воспитанный раджой в проанглийском духе, сближается с мальчиком-барабанщиком в английском гарнизоне. Когда его дядя, принц Гуль, устраивает дворцовый переворот и убивает раджу, Азим предупреждает англичан о коварном плане дяди, решившем изгнать их из страны. Крепость Гуля взята штурмом. Азим становится правителем провинции