Германия. Гитлер в самолете на пути на восточный фронт. Самолет приземляется на аэродроме одной из воинских частей. Солдаты бегут к самолету. Генерал приветствует Гитлера, они едут в автомобиле, по дороге солдаты восторженно приветствуют фюрера. В штабе генерал-фельдмаршал Лееба, совещание у карты. Карта Европы с границами Германии и СССР. Вид на московские новостройки, на переднем плане деревянные домишки, покосившиеся заборы. Русская деревня. Из хибары выходит старуха, грязная улочка, нишая обстановка в доме, семья сидит за столом. Провинциальный город, дом, который из-за ветхости подпирают столбы. Грязные, облупившиеся стены, жители у домов. Советские плакаты, на которых изображено счастливое детство советских детей. Детская больница, рахитичные грязные дети на постелях, по телу ползают мухи. Голый ребенок лежит на соломе на камнях. На фоне прекрасных административных зданий жалкие трущобы рабочих, здание тюрьмы