Германия. Город Зальцбург, вид замка на холме. По улице едет коляска, в ней сидит пара, они осматривают город, говорят с извозчиком. На фасаде здания фрески с изображениями лошадей. Фонтан, конные скульптуры. Из конюшни выводят лошадь. Коляска с мужчиной едет по улице. Дети бегают. Прибывает автобус, мужчина встречает профессора, который прибывает на конезавод. Показ пород лошадей, крупным планом различные части туловища. Лошади-тяжеловесы везут телегу с мешками в гору. Профессор входит в кретьянский дом. Пасутся лошади, профессор осматривает их. Горные альпийские лошади на пастбище. Надпись на воротах конезавода: «Энастфахленхоф», где разводят породу лошадей-тяжеловесов «Хорикер». Лошади бегут через мостик, лошади на водопое. Наездники скачут на лошадях цепью, рядом держат за поводья вторую лошадь. Профессор на пастбище лошадей. Тироль, родина немецкой горной лошади «Хафлингерс». Профессор приезжает посмотреть эту породу