Германия. Лес зимой. Тетерева в лесу зимой и летом. Тетерев на дереве. Летом тетерев идет по траве, токует. Цапля за ловлей рыбы для своих птенцов. Летают журавли, птенцы журавля в гнезде на дереве. Птенцы пытаются взлететь. Птицы чистят перья. Тетерева в гнезде на яйцах. Сокол приносит птенцам убитую мышь, кормит. Птенцы едят червяка. По лесу идут двое мужчин, птицы затаиваются. Лес у реки. На деревьях гнезда птиц. Наступают сумерки. Самка тетерева укрывает птенцов своим туловищем на ночь в гнезде