Германия.Прибытие Муссолнии в Мюнхен.Поезд подходит к перрону,Муссолни встречает Гитлер,они проходят на украшенную привокзальную площадь,обходят строй почетного караула.Отряд гитлерюгенд приветствует вождей.Проезд Гитлера и Муссолини в автомобиле по улицам Мюнхена мимо ликующих толп.Гитлер и Муссолини на балконе приветствуют толпу внизу.Посещение мемориала с вечным огнем,возложение венков на могилы убитых в дни пивного путча нацистов.Венок от Муссолини,лента с надписью.Гитлер и Муссолини в сопровождении Гесса и Чиано.Вожди принимают парад различных родов войск