1 часть
Фильм повествует о судьбах участниц ростовского джазового женского оркестра конца сороковых годов. Хроника: концерт джазового женского оркестра в Ростове в конце 1940-х годов в кинотеатре «Комсомолец». Музыкальные инструменты. Одна из участниц концерта ¬- Генриетта Коняева — дает интервью. Кинотеатр «Россия». Мимо кинотеатра проходят девочки с барабанами. На фортепиано играет бывшая аккордеонистка Римма Федоровна. Хроника: разрушенные войной здания. Вспоминает Лидия Смирнова, играет на аккордеоне, поет. На сцене играют девушки. Хроника: работы на стройках в Ростове после войны. Надпись: «Искусство принадлежит народу». Продажа картин на улице. Мальчик на улице играет на музыкальном инструменте, состоящем из стеклянных бутылок. Балкон кинотеатра «Комсомолец». Вспоминает доктор Игорь Ванеев. На улице играет оркестр. Говорит режиссер телевидения Эвелина Экономиди. Городские улицы, набережная, река. Говорит Эмма Акинитова. Парк для детей в городе.
2 часть
Гостиница «Ростов» (фасад). Часы стоят на полке. Говорит Лидия Григорьевна Беляева. Поет Александр Бабкин. Звучит песня Ларисы Лаухиной «Ростовские мадонны». Фотография певиц и их мужей. Праздник на улице. Генриетта и ее родственники за столом. Детский оркестр на сцене. Вспоминает руководитель оркестра Георгий Балаев. Оркестр на сцене: музыканты муниципального джазового центра имени Кима Назаретова играют для бывших аккордеонисток. Едет трамвай. Улицы. Городские часы.