1 часть
Москва-река. Здание МИДа. Моховая (верхний ракурс). Здание Думы. Большой театр (панорама). Дирижер на репетиции. Оркестр. Балерина на сцене исполняет танец. Музыкальные инструменты оркестра (крупно). Музыкант играет на фортепиано (разные планы и ракурсы).
2 часть
Барельефы на крыше и стенах. Певица поет, проходя по комнатам дворца. Хор женщин в народных костюмах в березняке. Березы на фоне лазури. Женщины поют и танцуют. Фигуристы в народных костюмах исполняют номера на льду. Клоунская сцена: клоун говорит по телефону.
3 часть
Продолжение клоунской сцены. Концерт музыкальной группы на сцене. Девушки (музыкальная группа) поют в Самарканде. Городские виды.
4 часть
Танец мужчин и женщин в украинских народных костюмах, играют музыканты. Судно «Грузия» в море у берега. Танец мальчиков в кавказских народных костюмах. Осенняя природа средней полосы России. Сидя на скамейке, поет женщина.
5 часть
Православная церковь. Девушки в русских народных костюмах поют на лугу и на фоне храма. Народные танцы на городской площади, хороводы. Танцы на поляне в парке. Городские многоэтажки (наезд). Москва (вид с самолета). Кремль, Храм Василия Блаженного (с нижнего ракурса, панорама), Колокольня Ивана Великого (отъезд), катер плывет по реке (вид сверху), гостиница «Космос» (панорама, с верхней точки), монумент «Покорителям космоса» (с нижней точки, панорама), «Рабочий и колхозница» (проезд), памятник Пушкину в на Пушкинской площади.