Действие фильма происходит в давние времена, в неизвестной стране. Мальчик-подросток собирает в лесу грибы и вдруг слышит крики о помощи. Он идет на звуки, видит женщину, увязшую в болоте, и спасает утопающую. На вопрос, кто она такая, звучит ответ: «Смерть». Женщина говорит мальчику, что он ей нравится, и зовет за собою, обещая открыть тайны всех болезней. Проходят годы, мальчик вырастает, и Смерть сообщает ему, что учеба закончена, он свободен. На прощанье она предупреждает, что если он увидит ее у головы больного, уже ничто не спасет его, а если у ног, человека можно вылечить. Юноша возвращается домой и видит больную постаревшую маму. В ее изголовье стоит Смерть. Сын пытается лечить маму травами, но Смерть говорит, что женщина измучена и нужно ее оставить в покое. Тогда юноша подхватывает маму на руки и перекладывает ее так, что Смерть оказывается в ногах у женщины. Смерть уходит, но предупреждает юношу запомнить на будущее то, что он сделал. В деревне, где юноша занимается лЕкарством, проводят праздничную ярмарку, на которую приехали бродячие цирковые артисты. Юноша приносит букет цветов юной танцовщице на канате, и она приглашает его на свое выступление. Он видит поблизости Смерть и спрашивает, зачем она здесь, а та отвечает, что смерть всегда рядом. Во время выступления перед девушком пролетают голуби, и она, потеряв равновесие, падает и разбивается. Над нею склоняется ее безутешный возлюбленный циркач. Почувствовав намерение лекаря, Смерть призывает юношу, не делать этого. Но юноша подбегает и разворачивает тело девушки в противоположную сторону. Танцовщица оживает. Смерть сообщает юноше, что настало время ему пожалеть себя. Но он и в третий раз спасает раненого полководца, лежащего при смерти. Юноша понимает, если воин-защитник умрет, то погибнет его родина. После этого Смерть ведет юношу за собой. Она показывает ему море горящих светильников и три огненных светильника, стоящих отдельно. Смерть говорит, что это три жизни, которые лекарь отнял у нее. Когда светильник гаснет, то в него наливают новое масло, и рождается новый человек, а из-за действий ее подопечного не родились трое новых людей. На это юноша отвечает, что он не мог погубить мать, любовь двух молодых людей и не должен был оставить родину без защиты. Он пытается обвинить Смерть, что она гасит светильники жизни, а та отвечает, что болезни, войны и смерть в самих людях. Гаснет светильник юноши, а над горизонтом восходит новое солнце.