Экранизация повести Амура Сананы «Мудрешкин сын». В калмыцкие степи доходит слух о поражении войск Временного правительства. Калмыцкий князь Церен требует от крестьян пригнать лошадей для армии Временного правительства. Крестьяне отказываются выполнять приказание. Пастух Наран призывает кочевников отобрать землю у Церена. Крестьяне объявляют княжескую землю своей. Церен арестовывает зачинщиков бунта. Крестьяне с вилами и кольями направляются к усадьбе князя, который требует от уполномоченного Временного правительства прислать отряд казаков для усмирения восставших. Однако вместо казаков в усадьбу князя прибывает отряд красноармейцев. Спасаясь от них, Церен погибает в реке. На этом фоне развертывается история о том, как пастух Наран с помощью прислужницы Церена освободил из княжеского гарема свою сестру Сэн-Белик