Чтобы подавить нарастающее революционное движение, царская охранка создает свою организацию среди рабочих во главе с попом Гапоном. Вскоре начинается стачка на Путиловском заводе, к которому присоединяются другие заводы и фабрики Петербурга. Гапон предлагает пойти к Зимнему дворцу и подать царю петицию о нуждах рабочих. Девятого января 1905 года шествие рабочих к царю было встречено пулями солдат. Эти события сюжетно объединены историей рабочей семьи Борисовых. Борисов-отец долгое время находился под влиянием Гапона. В день 9 января, убедившись в лживости проповедей провокатора, он разбивает портрет царя и гибнет под пулями солдат. Сын Борисова — Владимир, сосланный за революционную пропаганду в Сибирь, бежит из ссылки и выступает на могилах погибших во время Кровавого воскресенья с призывом к дальнейшей революционной борьбе